Tres entidades financieras internacionales de desarrollo invirtieron USD 150 millones en esta transacción. Banco Pichincha es la primera empresa ecuatoriana en emitir bonos verdes en el país, por un monto inicial de USD 150 millones.
Este aporte al crecimiento de la economía nacional forma parte de una transacción autorizada por las Superintendencia de Bancos, y la de Compañías, Valores y Seguros, que alcanza un total de USD 250 millones. Los recursos de esta emisión serán destinados a reducir el impacto ambiental, impulsando a los clientes de Pichincha a desarrollar negocios verdes que garanticen el bienestar de las futuras generaciones.
“Esta primera emisión es una oportunidad estratégica de largo plazo, que lleva al Ecuador al plano mundial en términos de inversión sustentable, y cumple iniciativas internacionales tan importantes como aquellos objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Por ello, los fondos derivados de esta transacción constituyen un significativo apoyo para el sector productivo y empresarial ecuatoriano, siempre y cuando sus actividades se desarrollen en apego al cuidado del ambiente y a la naturaleza que nos rodea”, dijo Antonio Acosta, Presidente de Banco Pichincha, durante el acto simbólico del “campanazo” que dio inicio a la negociación de los papeles.
Los inversionistas participantes en esta primera compra son: Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial (IFC por sus siglas inglés); BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo; y Proparco, institución financiera de la Agencia Francesa de Desarrollo.
“IFC ha sido pionero a nivel global en el desarrollo del mercado de bonos verdes y trabaja con las instituciones financieras en América Latina y el Caribe para fomentar el financiamiento climático. Nos complace ser parte de esta histórica emisión para Ecuador y el Banco Pichincha, un aliado estratégico de IFC”, apuntó Elizabeth Marcano, Gerente de la Región Andina para IFC.
“Los bonos verdes impulsan el financiamiento sostenible y la transición hacia una economía resiliente al cambio climático. BID Invest lidera este camino en América Latina y el Caribe, donde la necesidad de este tipo de financiamiento se estima en US$50,000 millones al año hasta el 2030. Junto al sector privado de la región, contribuimos a crear esta clase de activo y, al mismo tiempo, al desarrollo de los mercados de capitales. La operación con Banco Pichincha, que además marca un hito en el mercado de valores ecuatoriano, es una muestra más de este compromiso”, afirmó Gema Sacristán, Directora General de Negocio de BID Invest.
Adicionalmente, BID Invest complementó la operación con una asistencia técnica para la emisión de la segunda opinión por parte de la empresa Deloitte. Mediante este apoyo, se verificó que el Marco de bonos verde emitido por Banco Pichincha cumpla los lineamientos establecidos en los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles, 2018).
Por su parte, Benjamín Guerini, Director Regional para América del Sur recordó que Proparco está plenamente comprometido con los Acuerdos de París y dedica más del 30% de sus financiamientos globales en proyectos a favor de la atenuación o adaptación al cambio climático, impulsando el uso de herramientas financieras novedosas como los bonos verdes. “Realizar este objetivo de la mano de Banco Pichincha, uno de nuestros socios estratégicos en Ecuador, nos llena de orgullo y satisfacción. Confío en que este emblemático proyecto sirva de inspiración a más instituciones para comprometerse en la lucha contra el cambio climático”.
“Esta operación, que está alineada con el protocolo de emisión de los Green Bond Principles (GBP 2018) de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, representa un hito en el mercado de valores ecuatoriano.”, explicó Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito.
Los bonos verdes son papeles cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles y verificados, ya sean nuevos o existentes. Al momento, Banco Pichincha es la única institución financiera en el Ecuador que cuenta con una oferta integral verde para todo tipo de clientes y negocios a través de sus Biocréditos:
Construcción sostenible: inmuebles con certificación internacional EDGE, LEED o Breeam.
Eficiencia energética: equipos con certificaciones de eficiencia, sistemas con ahorro de energía y energías renovables. Adicionalmente, incluye vehículos híbridos, eléctricos y menos contaminantes.
Inversiones ambientales: proyectos con certificaciones sostenibles y mejores prácticas ambientales en el sector agropecuario y agrícola. Además, comprende sistemas de ahorro de agua y emisiones, gestión de residuos no peligrosos y reciclaje.
Tras la creación de su área de Sostenibilidad en 2011, Banco Pichincha reafirmó su compromiso de implementar acciones que fortalezcan una cultura ambiental y social. “Nuestro modelo de gestión sostenible ha evolucionado positivamente gracias a nuestros colaboradores que han entendido la importancia de la sostenibilidad de nuestro Planeta y, con este propósito, impulsan pequeñas y grandes acciones dentro y fuera de la Institución. Llevamos más de 7 años recibiendo financiamiento para colocarlo en destinos verdes y estamos muy orgullosos de ratificar que la sostenibilidad es uno de los 4 pilares estratégicos del Banco”, ratificó Antonio Acosta.
En un entorno en el que las empresas tienen cada vez más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, los bonos verdes se consolidan como una nueva e innovadora fuente de financiación. En este contexto, Banco Pichincha ha sido un pionero al traer inversión extranjera y desarrollar, con ésta, soluciones financieras que contribuyen a la reducción del impacto del cambio climático en nuestro país, y la conservación del planeta.
Acerca de Banco Pichincha
Banco Pichincha, la institución financiera más grande del Ecuador, tiene activos por $10,664 millones a diciembre del 2018, equivalentes al 26% del sistema bancario. Después de 113 años de actividad, ha crecido desde sus orígenes como banco local para convertirse en una entidad financiera internacional con presencia en cinco países. En Perú desarrolla una intensa actividad en el segmento de microfinanzas. En Colombia se enfoca en otorgar préstamos educativos y de vehículos; mientras que en España sirve a migrantes, sin descuidar el mundo de los negocios. Sus operaciones en Miami también respaldan transacciones bilaterales de comercio exterior. Para obtener más información, visite www.grupopichincha.com
Acerca de IFC
IFC, una organización hermana del Banco Mundial y miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución de desarrollo global enfocada en el sector privado en los mercados emergentes. Trabajamos con más de 2,000 empresas en todo el mundo, utilizando nuestro capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en las áreas más difíciles del mundo. En el año fiscal 2019, entregamos más de US$ 19 mil millones en financiamiento a largo plazo para los países en desarrollo, aprovechando el poder del sector privado para ayudar a terminar con la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Para obtener más información, visite www.ifc.org
Acerca de BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$12.440 millones en activos bajo administración y 342 clientes en 24 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores. Para obtener más información, visite www.idbinvest.org
Acerca de Proparco
Proparco es la subsidiaria de la Agencia Francesa de Desarrollo –AFD-, dedicada durante los últimos 40 años al sector privado y enfocada en la promoción de prácticas sostenibles de desarrollo económico, social y ambiental. Proparco financia y acompaña tanto a los negocios, como a las instituciones financieras en África, Asia, América Latina y Oriente Medio. Busca asociarse en los sectores clave para el desarrollo: infraestructura principalmente en energías renovables, agroindustria, instituciones financieras, salud, educación. Su intervención impulsa la contribución de actores privados al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en 2015. Para obtener más información, visite www.proparco.fr
Fuente: Confirmado.net / Embajada de Francia en Ecuador
